À PROPOS
Des conseils fondés sur l'écoute et l'empathie
Schweta Mwamba est conseillère en assurance vie, accidents et maladie en Alberta, exerçant sous le nom de Schweta Mwamba Insurance & Investment Solutions et affiliée à Customplan Financial Advisors Inc. Elle accompagne les particuliers, les familles et les propriétaires de petites entreprises en leur offrant des conseils clairs et éclairés, adaptés à leurs besoins, leurs priorités et leur situation.
Son approche repose d'abord sur l'écoute. Avant d'aborder la moindre solution, elle prend le temps de bien saisir ce qui compte pour chaque client, d'expliquer clairement les options possibles et de les accompagner vers des choix éclairés, en toute confiance.
SON APPROCHE
Ce à quoi vous pouvez vous attendre en travaillant avec Schweta
01
Écouter d'abord
Comprendre vos priorités, vos préoccupations et vos objectifs constitue le préalable absolu à toute discussion sur les solutions.
02
Expliquez clairement
Les concepts financiers et d'assurance sont expliqués dans un langage simple et accessible pour vous permettre de bien comprendre vos options.
03
Conseils éclairés
Les recommandations sont formulées en tenant compte de vos besoins, de vos priorités et de votre situation, sans jamais se limiter à une simple présentation de produits.
04
Rester disponible
Un accompagnement continu à mesure que votre situation évolue et que des questions émergent au fil du temps.
COMMENT ELLE VOUS AIDE
Des conseils éclairés pour les décisions qui comptent
Les décisions financières et d'assurance interviennent souvent aux moments clés de la vie. Schweta aide ses clients à prendre du recul, à cibler ce qu'ils souhaitent protéger ou bâtir, et à évaluer leurs options selon leur réalité propre.
01
Protéger ce qui compte
Pour les particuliers et les familles, cela signifie anticiper l'impact sur les revenus, les responsabilités et les projets de vie lorsque surviennent les aléas de l'existence.
02
Planifier au fil des étapes de la vie
À mesure que votre situation familiale, professionnelle et financière évolue, votre couverture et vos priorités gagnent à être réévaluées pour demeurer parfaitement adaptées.
03
Soutenir les propriétaires de petites entreprises
Pour les propriétaires de petites entreprises, responsabilités personnelles et professionnelles sont souvent étroitement liées. Schweta les aide à évaluer leurs besoins de protection en tenant compte de l'ensemble des personnes et des engagements essentiels à la pérennité de leur entreprise.